投資家の考え方

英国に在住の投資家さんの、今日1日ずっと視聴していたので、まとめておきたいと思います。DaiGoさんのニコニコ動画の房さんのアーカイブをずっと見てました。すっごい面白かった。

情報量膨大なのですが、自分がいつも念頭に置いて、行動できそうだなというところだけまとめておきます。すごい面白いし、ためになるので、ニコニコ動画の有料会員＋プレミアム会員になることをお勧めします。ちなみに私はDaiGoさんのチャンネルしか見てないんですけど全然もとが取れちゃいます。多分、月に１本の動画を見るだけで、元とれる！って思えるんじゃないかな。私はそうでした。実際には月に数本の1時間超の動画をアップされています。なので、お休みの日は関連動画をまとめてみています。

さて、、私なりにまとめます。投資をするのに念頭においておくこと。

１、自分の頭で考える←つまりみんなと同じことをしないこと

２、自分がわかること、好きなことに投資する←わからないならじっと待つのが賢い

３、投資はサイエンスだから、今回の新型コロナウィルスの件でこの先どうなっていくかを知りたいなら、マクロ的な視点で掴むこと

他にも色々おっしゃっていたけど、私の頭に残ったのはこんな感じ。この辺りを原理原則として、念頭においとけばいいんじゃないかな。

あ、あと、言わずもがな、だけれども、「安く買って、高く売る」これはなんでもそうだけど商売の基本だから、株なんかも一緒ですね。

１、自分の頭で考える

最悪のなのは、誰々さんがいいと言っていたからそれを買う。その誰々さんが買ったあとで、その商品を勧めるわけだから、すでにその人がある程度買って、価値が上がっている状態で買うわけだから、その話を鵜呑みにして買ってる時点で、その人の策略？にハマってることになるよね。だから自分でちゃんと見つけないといけないんだよと。

または、自分でそういう状況を作った上で、高く売るということもあるよね、と。ジョージ・ソロスなんかはそういうことを為替でして大儲けした人なのだとか。

ちなみに為替はインサイダー取引という取締はないそうなので、「日銀なんてインサイダー取引そのものですよね、為替操作するわけだから。」とのことでした。

でね、なるほどー！そこが知りたかったの！と思ったのは、

これいいなと思った商品とかを検索して、もしこの会社が上場していたら、この会社の株を買おうと思っている、でも検索した結果、その会社はまだ、上場していない。すごくいい商品で、使い勝手も良くて、まだ世に出回ってないから、先行投資したら絶対儲かると思う。この場合、大抵の人は、「上場してないのかー」って言って投資するのは諦めてしまうんだけど、その投資家さんは、「その会社の親会社を買うんだよ」そっかー！！と思いました。

大抵の人は諦めちゃうけど別の道を考えるんだよ、壁一枚抜けたら、すっごい広いところに出られることが多いから、って。

アメリカのゴールドラッシュの時に、一番儲かったのは、金を掘りにいくというその人たちに、スコップと作業着（ジーンズ）を売った人、という例え話をなさってて、それがすごい心に残離ました。こういう考え方をするんだなーって面白かった。新しい視点を教わりました。これで、実践できると思う。ちょっとしたことなんだけど、こういうことを知ってるのと知らないのとでは全然違うんだよね。

２、これはジム・ロジャーズさんも言っていて、とにかく自分がよく知っているもの、大好きなものに投資しなさいって。

その投資家さんの得意なことと、私が得意なことは違うはずなんだよ、彼と私の成功は違うはずなんだって。絶対に彼よりも、私が何なく、しかも良い精度でできてしまうことがあるはずなんだよ。それを使ったほうが確率が高くなるに決まっているでしょう？100%はなく、60%勝つことを狙えば良いのだから。という言い方をしていらっしゃいましたね。私だったら何だろうなー。専門家ほどじゃないけど、サケ・マスの養殖とか、熱帯雨林の焼畑農業、ブラジル文化、生命保険、Vitalityかな。後はガーミンとか。地理情報システム。環境アセスメント。プログラミング基礎。とかでしょうか。ミャンマーに投資してみたいけど詳しくないなー。

３、マクロ的な視点。投資はサイエンス。

例えば、「ワクチンができるまで最低18ヶ月必要」この数字がわかれば、何となくどうなっていくか、どういう風にすればいいか仮説を立てられるよね。少なくとも、後18ヶ月はこの状況が続くと予想される。つまり、人が外出を控え、外食を控え、オフィスを使わなくなり、消毒とマスクが必須。

こうなってくると、企業価値がわかりにくくなっているわけです、今の株価が底なのかどうなのか？だったら、一番最近、企業価値が同じようにわからなくなってしまった時を思い出して、そこを参考にしたらいい。それはリーマンショックです、あの時は、株価が日経平均が7000円くらいになりました。だから今回もおそらく7000円から8000円くらいが底だろうと考えて良いと思われる。だからひとまず、株を売って、時間をまち、底値になったら買いもどす。またはワクチンができたら、買い戻すという仮説が立つよね、というお話をしていました。

深い。翌月の株価がどうなるかなんて誰もわからないわけだけど、でもこういう風にマクロを掴むならできるでしょ？とおっしゃっておりましたね。

私的には１のお話が大収穫でした。いっつもいっつもそこで止まってたからね。これ以上どうすんのー？って思ってました。どこの投資本を読んでもこれはどこにも書いてないもん。きっと投資家さんたちには至極当然のことなんでしょうね。